Cena szkła fotowoltaicznego znów rośnie! Oczywiste zalety na rynku oligopolu
Według danych PVInfoLink, 7 października cena powłoki 3,2 mm w głównym nurcie wyniosła 37 juanów/m2, średni wzrost ceny o 5,7% w porównaniu z zeszłym tygodniem, a cena powłoki 2,0 mm w głównym nurcie wyniosła 28 juanów/m2, co stanowiło tak samo jak w zeszłym tygodniu. W porównaniu ze zwykłym szkłem, szkło fotowoltaiczne ma wyższe wymagania jakościowe i ograniczoną nową pojemność, która jest napięta w krótkim okresie, a szybki wzrost popytu spowodował, że cena szkła fotowoltaicznego ponownie wzrosła.
Wzrost zapotrzebowania na szkło fotowoltaiczne napędzany jest wzrostem światowych instalacji fotowoltaicznych oraz wzrostem współczynnika penetracji modułów z podwójnymi szybami. W ciągu ostatnich dziesięciu lat popyt na szkło fotowoltaiczne podążał za wzrostem zapotrzebowania na terminale, a wahania wartości wyjściowej są mniejsze niż w przypadku modułów.
Od 2010 do 2019 moc zainstalowana fotowoltaiki wzrosła gwałtownie z 16GW do 115GW, CAGR=24,4%; tempo wzrostu zapotrzebowania na szkło fotowoltaiczne jest w zasadzie takie samo jak moc zainstalowanej, CAGR=22%, przyczyną nieco niższej jest ciągła poprawa sprawności modułów bateryjnych; Pod względem wartości produkcji szkło fotowoltaiczne osiągnęło w 2019 roku poziom 15,8 mld, CAGR=13%, a zmienność była znacznie mniejsza niż w przypadku modułów. Głównym powodem jest to, że proces szklarski jest stosunkowo dojrzały, a spadek kosztów jest mniejszy niż w głównym łańcuchu przemysłowym.
W górę łańcucha przemysłu fotowoltaicznego jest zbiór surowców krzemu krystalicznego oraz przetwarzanie i produkcja prętów krzemowych, wlewków krzemowych i płytek. Środek łańcucha przemysłowego stanowi produkcja ogniw fotowoltaicznych i komponentów ogniw fotowoltaicznych. Obecnie ogniwa z krzemu krystalicznego dzielą się na krzem monokrystaliczny i krzem polikrystaliczny. Dalszym ogniwem łańcucha przemysłowego jest integracja i eksploatacja systemów elektrowni fotowoltaicznych.
Szkło fotowoltaiczne jest surowcem wyjściowym dla modułów fotowoltaicznych. Jego siła i przepuszczalność światła bezpośrednio determinują żywotność i wydajność energetyczną modułów fotowoltaicznych. Jest niezbędnym materiałem do produkcji modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego.
Szkło fotowoltaiczne ma specjalne parametry, skomplikowaną certyfikację techniczną, wysoką przylepność dla klienta, długi cykl i niski koszt. Dlatego też, gdy firma produkująca szkło do ogniw fotowoltaicznych nawiąże stosunki zakupu i sprzedaży z producentem modułów, jest to na ogół stosunkowo stabilna.
Szkło fotowoltaiczne można podzielić na trzy główne typy, a mianowicie ultra-białe szkło wzorzyste, ultra-białe przetworzone szkło float oraz przezroczyste przewodzące szkło powlekane tlenkiem (TCO). Ze względu na niską zawartość żelaza w ultra-białym szkle wzorzystym i ultra-białym przetworzonym szkle float, w porównaniu ze zwykłym szkłem, ultra-białe szkło wzorzyste ma wyższą przepuszczalność światła do ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego, zwiększając w ten sposób wydajność generowania energii przez moduły fotowoltaiczne.
Szkło fotowoltaiczne 2,0 mm i 2,5 mm jest na wczesnym etapie wprowadzania na rynek, a koszt jest stosunkowo wysoki. Chociaż zaoszczędzono 20-40% oryginalnego szkła w porównaniu ze szkłem 3,2 mm, różnica w cenie ze szkłem 3,2 mm nie odzwierciedla jego należytej przewagi kosztowej. Wraz z trendem podwójnego szkła napędzającym wzrost popytu na cienkie szkło, przemianą technologiczną i postępem technologicznym dużych hut szkła i dużych linii produkcyjnych, cena cienkiego szkła stopniowo spadała.
Obecnie zaczyna pojawiać się efekt skali szkła fotowoltaicznego i małym firmom trudno jest konkurować z dużymi pod względem jakości produktów, stabilności dostaw i ceny. Dlatego branżowy' rynek oligopolu ma oczywiste przewagi konkurencyjne.
Szkło fotowoltaiczne to przemysł o podwójnej intensywności technologii i kapitału. Bariery branżowe konstruowane przez przewagę pierwszego na rynku, przewagę skali, przewagę zasobów i przewagę klienta są widoczne i od wielu lat nie pojawiły się nowe podmioty.
Z punktu widzenia konkurencji rynkowej, 3 największe firmy w moim kraju' udział w rynku szkła fotowoltaicznego w 2019 roku to: Xinyi Solar (38%), Flat (24%), Rainbow Group (10%) oraz CR3 osiąga 72%.
Xinyi Solar i Flatiron są, odpowiednio,' największymi i drugimi co do wielkości producentami szkła fotowoltaicznego, z doskonałymi marżami zysku brutto, które są znacznie wyższe niż inne firmy w branży. Obecnie powstał duopol.
Według China Industry Information Network, nowe zdolności produkcyjne w 2020 r. będą obejmować tylko pierwszą linię Flat Vietnam 1000 ton dziennie, drugą linię Flat Vietnam 1000 ton dziennie, Xinyi Guangxi pierwszą linię 1000 ton dziennie, Xinyi Guangxi drugą linię linia 1000 ton/dobę linia produkcyjna, Xinyi Solar Wuhu Xinyi 2 linie produkcyjne 1000 ton/dobę.
Biorąc pod uwagę czas rozruchu nowych linii do produkcji szkła fotowoltaicznego, oczekuje się, że Xinyi Solar i Flatt będą stanowić odpowiednio 38% i 24% rynku w 2020 roku.
Nowe moce produkcyjne szkła fotowoltaicznego wymagają dużej inwestycji. Dlatego też wiodąca przewaga lidera branży' w zakresie mocy produkcyjnych utrzyma się jeszcze przez długi czas.
W oparciu o moce produkcyjne oryginalnego szkła fotowoltaicznego, koncentracja rynku pięciu największych producentów szkła fotowoltaicznego w kraju wzrosła z 63,3% w 2013 roku do około 80% na koniec 2019 roku. Nowe moce produkcyjne w 2020 roku i później również będą pochodzą głównie od wiodących firm i oczekuje się, że udział w rynku będzie dalej skoncentrowany w wiodącej branży szkła fotowoltaicznego na dużą skalę.
W sektorze szkła fotowoltaicznego okres ekspansji wynosi 18-24 miesiące i nie ma nowych inwestycji w moce w krótkim okresie. Podaż i popyt na szkło fotowoltaiczne zostaną zbilansowane w III kwartale 2020 r., a podaż i popyt będą oczywiście napięte w IV kwartale. Oczekuje się również, że sektor szkła fotowoltaicznego rozpocznie nową rundę cyklu wzrostu cen.
Dotknięty sytuacją epidemiczną w kraju i za granicą, BloomberNEF spodziewa się, że w 2020 r. zwiększy globalnie moc zainstalowanej fotowoltaiki o 110 GW. Opóźniony popyt dotknięty epidemią będzie opóźniony. Oczekuje się, że w 2021 r. zostanie dodanych 140 GW nowej mocy zainstalowanej, co oznacza wzrost o 27% rok do roku.
W 2020 r., napędzany przez niezakończone projekty przetargowe z 2019 r. i projekty UHV, w połączeniu z nowymi projektami przetargowymi i projektami o niskich kosztach, CPIA spodziewa się, że w 2020 r. oczekuje się, że krajowe instalacje fotowoltaiczne wzrosną o 35-45 GW. Oczekuje się, że szkło fotowoltaiczne, napędzane utrzymującą się dobrą koniunkturą przemysłu fotowoltaicznego, zapoczątkuje trwały wysoki wzrost.
